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(可複選) 		薪水  退休金   閒置資金   其他基金公司轉入   其他
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(可複選) 		新臺幣存款  股票  債券  互助會  保險  不動產  外幣存款  基金  期貨權證 
其他 
平時如何取得投資訊息
(可複選) 		書報雜誌  廣電媒體  網際網路  銀行通路  客服中心  專業理財人員  其他 
是否領有全民健康
保險重大傷病證明
客戶投資適性分析
1. 請問您的年齡為：
2. 投資經驗（包含投資股票、基金、外幣、黃金、期貨……等產品）？
無投資經驗或新手(1分)  1年以下(2分)  1~3年(3分)  3~5年(4分)  5年以上(5分)
3. 個人/家庭月收入中有多少比例可用於投資或儲蓄？
5%以下(1分)  5%~10%(2分)  10%~20%(3分)  20%~30%(4分)  30%以上(5分)
4. 您習慣的基金投資方式？
不曾投資過(1分)  只買過貨幣型基金(2分)  定時定額(3分)  定時定額和單筆兩者皆有(4分)  單筆(5分)
5. 可承受投資風險之程度資產的市值可能會上升或下降，就您所期望平均年投資報酬率是多少？(以投資100萬元為例)
1%~2%(每年都希望獲利1~2萬元)(1分) 
3%~5%(每年都希望獲利3~5萬元)(2分) 
6%~8%(每年都希望獲利6~8萬元)(3分) 
9%~12%(每年都希望獲利9~12萬元)(4分) 
12%以上(每年都希望獲利12萬元以上)(5分)
6. 可承受投資風險之程度資產的市值可能會上升或下降，就您所能承受每年最大投資損失是多少？(以投資100萬元為例)
1%~2%(每年可投受損失1~2萬元)(1分) 
3%~5%(每年可投受損失3~5萬元)(2分) 
6%~8%(每年可投受損失6~8萬元)(3分) 
9%~12%(每年可投受損失9~12萬元)(4分) 
12%以上(每年可投受損失12萬元以上)(5分)
7. 投資目的？(可複選，以高分者計分)
只願投資較保守的產品(1分)  短期投資計畫(2分)  儲蓄退休金(3分)  儲蓄子女教育基金(4分)  追求資產增資(5分) 
 
分析結果
分數
投資適性